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5月初大家即提出纸业开始提价期

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北京纸品的相关信息)本次市场调整的原因复杂,本篇报告对此无法做详细的分析。但其中一条被投资者广泛接受的原因是从7 月份的经济数据看,中国经济的复苏似乎并没有之前预期的这么快。但对于造纸行业而言,企业的实际盈利状况仍将大幅超预期。同时,纸业股的前期涨幅远远落后于大盘,按照大家目前对太阳纸业的盈利预期来测算,其估值水平远远低于市场平均水平,具备了攻防兼备的特性。

  5月初大家即提出纸业开始提价期。同期指出,纸业股的业绩预期将进入上调通道。近日,通过多方沟通,大家认为铜板、白卡占比大的企业的单月业绩有望大幅超预期。本篇报告详细估算了太阳纸业的单月盈利状况,大家预计企业下半年的EPS 为0.66 元,全年实现0.96 元。

  下半年,纸价和浆价同向变动的可能性较大。在纸品边际供需持续向好的前提下,二者如果同时上涨200 元/吨,企业吨纸净利增加42 元,每次提价吨纸净利将提高7~8.5%。

  长期来看,海外的纸业股相对于大盘并无超额收益。但从市场表现来看,当行业的资产盈利状况向好时,纸业股能显著跑赢大盘。纸业股相对于大盘的表现与企业净资产收益率密切相关。在绝大部分情况下,当企业ROE 上升时,纸业股市场表现能跑赢大盘;相反则跑输。


责任编辑: 整理时间:2009-8-21 10:46:11
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